Gold uns Silber: Die Kanarienvögel der Geopolitik und Weltwirtschaft

Goldbarren – Bildquelle: Pixabay / hamiltonleen; Pixabay License

Anfang 2020, zu Beginn der Plandemie-Hysterie, stellte ich fest, dass die gezielt geschürte Panik perfekt mit der Beschleunigung der Zinserhöhungen und dem Ausverkauf von Vermögenswerten durch die Federal Reserve zusammenfiel. Dieser Trend, so argumentierte ich, sei ein Vorbote eines sogenannten Catch-22-Szenarios – also eine Situation aus der man, egal was man tut oder wie man sich verhält, nicht herauskommt -, vor dem ich schon seit einiger Zeit gewarnt hatte.

Seit dem Crash von 2008 haben die Zentralbanken Konjunkturmaßnahmen und Zinssätze nahe Null eingesetzt, um „Too big to fail“-Unternehmen zu schützen und gleichzeitig die Schuldenstrukturen weltweit am Leben zu erhalten. Dazu war es notwendig, mehrere zehn Billionen Fiat-US-Dollar/-Euro zu drucken, was unweigerlich zu einer starken Abwertung der Währungen führte.

Ich sagte voraus, dass dies zu stagflationären Bedingungen (die schließlich ab 2022 eintraten) und dem Dilemma zwischen Inflation und Deflation führen würde. Die Notenbanken, im Folgenden bleibe ich bei der Federal Reserve, da sie immer noch die wichtigste Zentralbank der Welt ist, könnten die Zinsen weiterhin niedrig halten und den Inflationsdruck ignorieren, um eine Schuldenimplosion zu vermeiden. Oder sie könnten die Zinsen deutlich anheben, das Schuldensystem zusammenbrechen lassen (und dem System quasi seine Medizin schlucken lassen) und die Auswirkungen der Inflation durch die Unterdrückung der Verbrauchernachfrage eindämmen.

Beide Optionen könnten eine Wirtschaftskrise auslösen. Die Fed entschied sich, keine Wahl zu treffen. Stattdessen erhöhte sie die Zinsen, jedoch nicht genug, um die Auswirkungen der Stagflation umzukehren. Sie schlug einen Mittelweg ein und weigerte sich, der Wirtschaft ihre Medizin zu verabreichen.

Das bedeutet, dass wir immer noch mit den massiven Preissteigerungen zu kämpfen haben, die wir während der 2020 bis 2024 Jahre erlebt haben. Der Verbraucherpreisindex hat seinen dramatischen Anstieg zwar gestoppt, aber die meisten unserer Grundbedarfsgüter sind im Vergleich zu vor fünf Jahren immer noch überteuert.

Im Jahr 2020 schrieb ich einen Artikel mit dem Titel „Gold: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich physisches Gold vom Papiergoldmarkt abkoppelt“, in dem ich einen sprunghaften Anstieg der Edelmetallwerte prognostizierte, sobald diese Zwickmühle für Anleger offensichtlich werden würde. Ich sagte voraus, dass Käufer zunehmend auf Papier-ETFs verzichten und stattdessen die physische Lieferung von Gold und Silber bevorzugen würden, was zu einem parabolischen Anstieg der physischen Preise führen würde. Genau das geschieht derzeit.

Seit ich diesen Artikel geschrieben habe, ist der Wert von Gold pro Unze um über 200% gestiegen und der Silberpreis ist um 400% explodiert.

Die weltweiten Bestände an physischen Metallen sind eingebrochen. Die Londoner Tresore sind Berichten zufolge seit 2022 um 30% geschrumpft. Schmelzen melden Verzögerungen von 10 bis 14 Wochen für neue Barren (gegenüber normalerweise 2 bis 4 Wochen). Die physischen Rücknahmen von Papier-ETFs haben sich beschleunigt.

Silber hat zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels die Marke von 90 US-Dollar pro Unze überschritten, und Gold nähert sich 4.800 US-Dollar pro Unze. Es scheint, als würden die Unterdrückungsmechanismen zusammenbrechen oder als würden sich große Banken wie JP Morgan aus irgendeinem Grund bewusst von der Manipulation des Papiermarktes zurückziehen. Zahlreiche Zentralbanken haben seit 2024 ihre Metallvorräte erhöht, sogar noch mehr als in den letzten 10 Jahren.

Meiner Meinung nach erleben wir gerade eine wirtschaftliche Singularität – einen großen Moment des Wandels. Oder zumindest die Warnzeichen einer Veränderung, die kurz vor dem Ausbruch steht. Edelmetalle versuchen, uns etwas mitzuteilen.

Das Problem ist, dass diese Singularität größtenteils ignoriert wird, selbst von eher konservativen Plattformen. Nicht genug Menschen sprechen darüber, was mit den Metallen geschieht und was dies für die Wirtschaft insgesamt bedeutet.

Erstens deutet der Ansturm auf physische Vermögenswerte darauf hin, dass Bankinstitute, Regierungen und 1% der Investoren sich beeilen, sich gegen eine Krise abzusichern. Wie ich bereits 2020 festgestellt habe: Wenn die Banken anfangen, Gold und Silber zu kaufen, sollte der Durchschnittsbürger dasselbe tun. Wahrscheinlich versuchen sie, finanzielle Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, oder sie erwarten eine Art geopolitisches Erdbeben, das die Preise in die Höhe treiben wird.

Es ist nicht schwer, das Potenzial für globale Spannungen zu erkennen. Die europäischen Regierungen stehen den individuellen Freiheiten zunehmend feindselig gegenüber und gehen gegen ihre eigenen Bürger wegen ihrer freien Meinungsäußerung vor. Aufgrund der Trumpschen Zöllen sind sie auch den USA gegenüber feindselig eingestellt. Sie schützen Migranten aus der Dritten Welt vor den Rechten der einheimischen Europäer. Sie versuchen weiterhin, einen Dritten Weltkrieg mit Russland zu beginnen, und nehmen eine aggressive Haltung gegenüber der Trump-Regierung ein, die sich Grönland einverleiben will.

Es ist klar, dass die USA und Europa in Bezug auf die Regierungsführung nichts mehr gemeinsam haben, obwohl ich behaupten würde, dass die meisten Europäer wahrscheinlich jubeln würden, wenn ihre linksgerichteten autoritären Führer abgesetzt werden würden.

Dann gibt es noch die innenpolitischen Probleme in den USA, die durch globalistische NGOs und die von ihnen bezahlten linksradikalen Aktivisten verursacht werden, um die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu stören. Die Abschiebungsfrage ist lediglich ein willkommener Vorwand für einen größeren Konflikt. Wenn die ICE-Beamten morgen nach Hause gingen und ihre Verhaftungen einstellten, würde die politische Linke etwas anderes finden, worüber sie randalieren könnte.

Wie wir 2020 gesehen haben, ist das innenpolitische Chaos ein Mittel zur Erpressung der Zielgesellschaft. Aktivisten und NGOs sagen: „Gebt uns einfach, was wir wollen, und wir werden den Protest beenden…“

In der Zwischenzeit trägt die zivile Instabilität zum Anstieg der Metallpreise bei.

Hinzu kommen die Spannungen mit Russland und China, die mit der Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro überhaupt nicht einverstanden sind. Die Ölexporte Venezuelas waren eine wichtige Ressource für die industrielle Kapazität Chinas. Obwohl die Lieferungen aus Venezuela nur etwa 4,5% der Importe Chinas ausmachten, könnte ein Verlust von 4% oder mehr in einem volatilen globalen Markt nachteilig sein.

Venezuela wurde auch von China und Russland als Ausgangspunkt für militärische Aktivitäten in der westlichen Hemisphäre genutzt (einschließlich Überwachungssystemen zur Beobachtung der USA). Chinesische und russische Waffensysteme scheinen gegen US-Operationen kläglich versagt zu haben, was in Zukunft zu einer noch feindseligeren Rhetorik führen könnte.

Die Auswirkungen der Absetzung Maduros lassen sich noch nicht quantifizieren, aber sie werden weit über das hinausgehen, was der Öffentlichkeit in der Hochleistungspresse vermittelt wird.

Die Mehrheit der venezolanischen Bevölkerung scheint über Trumps Vorgehen nicht erfreut zu sein; die Frage ist nur, ob wir einen langwierigen Konflikt vermeiden können. Die USA sind großartig darin, ihre Feinde präzise zu vernichten, aber wenn es um militärische Besatzung geht, sind sie wirklich schlecht. Solange die Venezolaner einen politischen Wechsel mehrheitlich unterstützen und keine Gefahr für US-Bürger besteht, spielt alles andere keine Rolle.

Und vergessen wir nicht die (wohl) inszenierten Proteste im Iran und die Möglichkeit eines Regimewechsels in dieser Region. Ich denke, die USA und Europa sollten sich so weit wie möglich aus diesem Chaos heraushalten, aber ich mache mir keine Illusionen, dass Trump sich zurücklehnen und nichts unternehmen wird, weil seine Strippenzieher im Hintergrund genau diese Eskalation wollen.

Ich muss zugeben, dass Trumps außenpolitischen Entscheidungen jenseits des bisher gekannten ablaufen. Allerdings führt eine so schnelle Veränderung der geopolitischen Lage natürlich zu Schockwellen in der Wirtschaft, selbst wenn diese Veränderung moralisch richtig und strategisch notwendig sein sollten (was sie in dieser Form aus meiner Sicht jedoch nicht sind).

Letztendlich scheint die Fed entschlossen zu sein, die Zinsen zu senken, ohne jemals das ursprüngliche Problem der Stagflation zu lösen. Die Verbraucherausgaben sind nie zurückgegangen. Die Verschuldung wächst weiter. Die Preise für die meisten Güter sind im Vergleich zu vor der Plandemie immer noch hoch. Die USA müssen zumindest eine kurzfristige Deflation durchstehen, um die Stagflation zu korrigieren, und die Banken haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um dies zu vermeiden.

Mit anderen Worten: Wenn die Fed die Zinsen weiter senkt, wird die Inflation 2026 wieder zurückkehren.

Ich denke, dass alle wichtigen Faktoren für einen anhaltenden Anstieg der Gold- und Silberpreise gegeben sind. Es würde mich nicht überraschen, wenn Silber bis 2027 die Marke von 200 US-Dollar pro Unze erreichen würde. Ich gehe davon aus, dass sich das Silber-Gold-Verhältnis auf das Niveau verbessern wird, das zuletzt während des Anstiegs im Jahr 2011 zu beobachten war (ein Verhältnis von 35:1), was den Preis auf dem heutigen Markt näher an 131 US-Dollar pro Unze bringen würde.

Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass der globale Druck in nächster Zeit nachlassen wird. Tatsächlich denke ich, dass die Edelmetalle uns signalisieren, dass die Lage noch viel chaotischer werden wird.

Quellen:
Gold And Silver Explosion: Something Big Is Happening
Lösungen: Vorbereitung ist der Schlüssel
Gold: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich physisches Gold vom Papiergoldmarkt abkoppelt